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　　FIS石油天然气衍生品经纪人◈✿ღღღ，主要交易天然气/液化天然气/石脑油/液化石油等油气品种◈✿ღღღ。2014年进入天然气市场◈✿ღღღ，原任ICIS天然气信息经理◈✿ღღღ，高级分析师◈✿ღღღ。长期专注于天然气◈✿ღღღ、LNG 行业领域研究和 LNG 市场估价◈✿ღღღ，在市场动向◈✿ღღღ、行业预测等多个研究领域具有丰富经验◈✿ღღღ。并为国内外大型天然气公司提供过供需◈✿ღღღ、价格预测◈✿ღღღ、行业进入战略等分析服务◈✿ღღღ。

　　2022年12月30日凯发K8旗舰厅◈✿ღღღ，◈✿ღღღ，bp完成了对可再生天然气（RNG）领先供应商Archaea Energy的收购◈✿ღღღ，标志着bp生物能源业务增长新的里程碑◈✿ღღღ，创下全球可再生能源企业并购领域的新纪录可再生能源◈✿ღღღ。◈✿ღღღ，同时也使可再生天然气成为国际石油公司关注的新热点……

　　走过能源紧张大范围蔓延◈✿ღღღ、能源价格巨幅波动的2022年◈✿ღღღ，站在2023年的开端◈✿ღღღ，加速踏上低碳发展之路的需求变得愈发迫切◈✿ღღღ。具备低碳或零碳属性的可再生天然气日渐吸引业界关注◈✿ღღღ。部分专家认为◈✿ღღღ，可再生天然气可以有效转移大气中的温室气体◈✿ღღღ，在“双碳”目标的实现中发挥积极作用◈✿ღღღ。

　　可再生天然气又称为RNG◈✿ღღღ，与化石天然气不同◈✿ღღღ，其生产主要有两大来源◈✿ღღღ：一是收集来自垃圾填埋场◈✿ღღღ、废水处理厂◈✿ღღღ、奶牛场粪坑和农场生物质的富含甲烷和二氧化碳的生物气体◈✿ღღღ，并将其中的甲烷分离◈✿ღღღ、处理到管道天然气的水平◈✿ღღღ；二是通过电解水产生氢气◈✿ღღღ，再添加二氧化碳使氢气“甲烷化”形成合成RNG◈✿ღღღ。理论上◈✿ღღღ，两种RNG的大规模使用均可以降低空气污染◈✿ღღღ，产生碳减排效应◈✿ღღღ，但其碳减排效果依赖于一些特定的条件◈✿ღღღ。对前者而言◈✿ღღღ，来自垃圾填埋场◈✿ღღღ、废水处理厂等的RNG相对有限◈✿ღღღ，大量产出可能来自能源作物的生物质化◈✿ღღღ，那么这些作物在生命周期内是否吸碳以及吸碳的量就决定了这种形式的RNG是否为碳中性输了被罚让别人玩一个月◈✿ღღღ。对后者而言◈✿ღღღ，需要保证电解水制氢所消耗的电为绿电◈✿ღღღ，即来自风电◈✿ღღღ、光伏等可再生能源◈✿ღღღ。

　　RNG在能源转型和碳中和中所扮演的角色要从不同时间尺度和不同行业类型来看◈✿ღღღ。由于传统能源具有基础设施惯性并与经济有强链接关系◈✿ღღღ，短时间内RNG难以撼动化石燃料在能源系统中的地位◈✿ღღღ，而技术发展的瓶颈也限制了短期内可再生能源的实质性技术进步（比如克服间歇性）◈✿ღღღ。但碳达峰等排放控制目标又刻不容缓◈✿ღღღ，在此背景下◈✿ღღღ，RNG或可在一定程度上平衡能源需求增长与碳排放减少之间的矛盾◈✿ღღღ。

　　天然气本身比煤炭◈✿ღღღ、石油等传统能源更加清洁◈✿ღღღ，RNG的减排潜力则更大◈✿ღღღ，且很多情况下◈✿ღღღ，无须更换现有的能源利用基础设施◈✿ღღღ。但从长期来看◈✿ღღღ，RNG能否从过渡性能源转化为低碳甚至无碳的终极能源选择◈✿ღღღ，还存在很大不确定性◈✿ღღღ。比如◈✿ღღღ，碳中和或零碳目标要求大规模减排◈✿ღღღ，此时RNG要发挥作用◈✿ღღღ，势必需要大量的碳中性生物质◈✿ღღღ，这些作物的选择及其土地利用需求便是一大挑战◈✿ღღღ。如果通过绿氢合成◈✿ღღღ，又需要风电◈✿ღღღ、光伏等技术的协同发展◈✿ღღღ。

　　RNG在能源转型中扮演的角色还与特定行业有关◈✿ღღღ。比如脱碳难度较高的交通行业◈✿ღღღ，特别是远距离公路运输◈✿ღღღ、航空运输和海运业◈✿ღღღ，由于燃料技术的限制◈✿ღღღ，其实现零碳的可能性很小◈✿ღღღ，多数研究认为需要其他行业的负碳来对冲◈✿ღღღ。作为低排放甚至碳中性的液体燃料◈✿ღღღ，RNG可以发挥较大作用◈✿ღღღ，并且当前技术已然可行◈✿ღღღ。2019年◈✿ღღღ，维珍澳大利亚航空（Virgin Australia）便开始使用Gevo公司生产的可持续航空燃料◈✿ღღღ，相关航班里程已达到100万公里◈✿ღღღ。Gevo最近还和斯堪的纳维亚航空系统签署协议◈✿ღღღ，为其提供可持续航空燃料凯发K8国际娱乐官网入口◈✿ღღღ。此外◈✿ღღღ，RNG发电还将推动火电主导的电力结构转型◈✿ღღღ。

　　就欧洲的情况看◈✿ღღღ，目前拥有超过1.74万家沼气发电厂◈✿ღღღ，占世界15千兆瓦沼气发电量的2/3◈✿ღღღ。仅丹麦就拥有160多个沼气系统◈✿ღღღ。去年夏天◈✿ღღღ，丹麦18%的天然气消耗来自其厌氧消化器产生的可再生天然气◈✿ღღღ。丹麦生物能源公司（Danish Bioenergy）甚至认为◈✿ღღღ，在20年内可再生天然气可完全替代该国的化石天然气◈✿ღღღ。英国目前有大约90个生物甲烷气注入点◈✿ღღღ，用于厌氧消化可再生天然气处理◈✿ღღღ。该国国家电网表示◈✿ღღღ，其国内目前至少有15%的天然气消费量可以用现成的可再生天然气替代◈✿ღღღ。

　　公开数据表明◈✿ღღღ，2020年我国生物质能产业新增投资约1960亿元◈✿ღღღ，其中生物天然气新增投资约120亿元◈✿ღღღ。粗略估计◈✿ღღღ，我国可再生天然气市场可达万亿投资规模◈✿ღღღ，年开发潜力在1500亿至2000亿立方米◈✿ღღღ，未来增长潜力巨大◈✿ღღღ。

　　近日◈✿ღღღ，中国能建中南电力设计院（中南院）投资承建的五河现代能源RNG热电联产项目◈✿ღღღ、合肥现代能源RNG热电联产项目投产◈✿ღღღ，这两个项目均是用奶牛粪便和秸秆作为原料生产甲烷◈✿ღღღ，通过内燃发电机组进行发电◈✿ღღღ。前者是全国最大的单体生物质RNG热电联产项目◈✿ღღღ，总装机容量9兆瓦◈✿ღღღ，综合能源利用率超85%◈✿ღღღ，每年可发电7000多万千瓦时◈✿ღღღ，同时提供食品级工业蒸汽4万吨◈✿ღღღ。后者总装机容量为4.1兆瓦◈✿ღღღ，综合能源利用率超80%◈✿ღღღ，每年可生产3000多万千瓦时绿色电力◈✿ღღღ，综合减排15万吨二氧化碳◈✿ღღღ，供应食品级蒸汽2万吨◈✿ღღღ。

　　我国还出台了《关于促进生物天然气产业化发展的指导意见》来规划未来RNG的发展◈✿ღღღ：到2025年◈✿ღღღ，生物天然气具备一定规模◈✿ღღღ，形成绿色低碳清洁可再生燃气新兴产业◈✿ღღღ，生物天然气年产量超过100亿立方米◈✿ღღღ。到2030年◈✿ღღღ，生物天然气实现稳步发展◈✿ღღღ，规模位居世界前列◈✿ღღღ，生物天然气年产量超过200亿立方米◈✿ღღღ。

　　当前可再生天然气的应用领域主要有两个方面◈✿ღღღ。一是作为燃料推动内燃机组发电◈✿ღღღ，二是作为液体燃料使用◈✿ღღღ。在碳中和目标下◈✿ღღღ，大规模RNG电厂的兴起可有效推动电力结构低碳化转型◈✿ღღღ，这也有力支持了碳中和下经济社会的电气化进程◈✿ღღღ。而RNG液体燃料的使用◈✿ღღღ，为突破交通领域的碳中和瓶颈提供了可靠选择◈✿ღღღ。研究表明◈✿ღღღ，交通领域的低碳转型压力较大◈✿ღღღ，实现碳达峰的时间可能较晚◈✿ღღღ，且可用的减排技术有限◈✿ღღღ。就公路运输而言◈✿ღღღ，在最乐观的减排情景下◈✿ღღღ，到2060年依然有约4亿吨二氧化碳有待中和◈✿ღღღ。RNG的大规模生产可在交通领域低碳转型中发挥重要作用◈✿ღღღ，其对传统燃油的替代不仅可以大幅降低碳排放◈✿ღღღ，也有利于以可控的成本实现技术过渡◈✿ღღღ。

　　我国可用于生产可再生天然气的农作物秸秆◈✿ღღღ、畜禽粪污◈✿ღღღ、餐厨垃圾◈✿ღღღ、农副产品加工废水等各类城乡有机废弃物资源较为丰富◈✿ღღღ，为RNG的发展提供了原料基础◈✿ღღღ。尽管我国RNG技术与德国等国家相比尚有差距◈✿ღღღ，但核心设备国产化进程正在稳步推进◈✿ღღღ，原料预处理◈✿ღღღ、发酵系统◈✿ღღღ、沼液回流等技术也已加快国产化◈✿ღღღ，基本能够满足产业发展需要◈✿ღღღ。已有Archaea Energy◈✿ღღღ、德青源等一大批国内外企业投身于RNG技术研发和产业化发展中◈✿ღღღ，对未来RNG的大规模发展提供了坚实的产业基础输了被罚让别人玩一个月◈✿ღღღ。此外◈✿ღღღ，国家还陆续推动了一批试点项目◈✿ღღღ，积累了RNG工业化开发与商业化运营的经验◈✿ღღღ，为可再生天然气的产业化发展提供了支撑◈✿ღღღ。相信在合理的产业政策引导和市场激励下◈✿ღღღ，RNG将在能源转型中占据举足轻重的地位◈✿ღღღ。

　　影响RNG发展的因素主要有以下几个方面◈✿ღღღ。首先是成本◈✿ღღღ。当前RNG利用的成本整体偏高◈✿ღღღ，在很大程度上限制了其市场规模的扩大新能源◈✿ღღღ，◈✿ღღღ。美国天然气基金会（AGF）的分析指出◈✿ღღღ，到2040年◈✿ღღღ，RNG的成本可能在每百万英热单位7至20美元之间◈✿ღღღ，某些情况下甚至可能高达每百万英热单位45美元◈✿ღღღ。而目前化石天然气的成本仅为每百万英热单位2至3美元凯发K8国际娱乐官网入口◈✿ღღღ。

　　其次是技术◈✿ღღღ。这既包括RNG本身的利用技术◈✿ღღღ，也包括相关配套技术◈✿ღღღ。RNG要真正实现碳中性◈✿ღღღ，需要满足一定条件◈✿ღღღ，特别是需要匹配清洁能源以及制氢技术的发展◈✿ღღღ，而后者有较大的技术瓶颈有待突破◈✿ღღღ。当然◈✿ღღღ，技术与市场往往是伴生关系◈✿ღღღ，技术进步依赖于市场和投资的扩张◈✿ღღღ，而市场扩大又反过来推动技术发展◈✿ღღღ。

　　最后是政策制度◈✿ღღღ。除了需要制定RNG的发展规划外◈✿ღღღ，还需要配套一系列产业差异化发展方案◈✿ღღღ。此外凯发k8国际官网◈✿ღღღ，◈✿ღღღ，推动公共投资流入RNG领域也非常重要输了被罚让别人玩一个月◈✿ღღღ，甚至比支持氢能发展更为紧迫◈✿ღღღ。毕竟相较于氢能◈✿ღღღ，RNG的大规模利用对打破现有能源系统发展惯性的要求要低得多◈✿ღღღ。对于高成本技术和领域而言凯发K8官网首页◈✿ღღღ！◈✿ღღღ，公共投资先行是技术从利基市场走向规模化的大前提◈✿ღღღ，只有良好的政策引导和公共投资机制才能吸引私有资本加入◈✿ღღღ，继而推动整个行业的发展◈✿ღღღ。

　　事实上◈✿ღღღ，欧美等国家已有不少相关领域的政策探索◈✿ღღღ，可为我国RNG政策体系的建立提供借鉴◈✿ღღღ。欧盟将生物燃料和沼气发展列入具有法律约束力的可再生能源指令（The New Renewable Energy Directive◈✿ღღღ，REDII）◈✿ღღღ，并在《建立生物甲烷的内部市场以实现欧盟绿色交易2050年的去碳化目标》中明确了RNG的发展目标◈✿ღღღ，即到2030年◈✿ღღღ，RNG消费需占一次能源消费总量的11%◈✿ღღღ，同时促进生物甲烷进入天然气管网◈✿ღღღ，制定推动生物甲烷跨境贸易的相关措施◈✿ღღღ。英国制定了一项为期4年的《绿色气体支持计划（GGSS）》◈✿ღღღ，旨在为新的厌氧消化生物甲烷工厂提供财政支持◈✿ღღღ，以增加燃气网中RNG的比例◈✿ღღღ。

　　油气公司在碳中和背景下◈✿ღღღ，直面减排和转型挑战非常重要◈✿ღღღ。一方面◈✿ღღღ，火电如何退役◈✿ღღღ，煤炭经济如何转型尚未有清晰路线◈✿ღღღ，短期内经济脱煤很可能依赖于煤转气◈✿ღღღ、煤转电等过渡性途径◈✿ღღღ；另一方面◈✿ღღღ，油气与煤炭同属于化石燃料◈✿ღღღ，严格气候目标的减碳压力很快会传导到油气行业凯发K8国际娱乐官网入口◈✿ღღღ。因此◈✿ღღღ，尽早应对才能掌握发展先机◈✿ღღღ。

　　事实上输了被罚让别人玩一个月◈✿ღღღ，不少传统能源行业企业并不清楚如何应对碳中和挑战◈✿ღღღ，因而很难找准定位凯发K8国际娱乐官网入口◈✿ღღღ，容易在盲目转型中错失绿色高质量发展的机遇◈✿ღღღ。对石油企业而言◈✿ღღღ，投入力量加入RNG的研发和市场化中不失为一个可行选择◈✿ღღღ。首先◈✿ღღღ，在全球气候治理和碳中和格局下◈✿ღღღ，油转气◈✿ღღღ，特别是具有碳中性潜力的可再生天然气可以较好地帮助企业应对碳减排挑战◈✿ღღღ，助力实现行业及国家的碳中和目标◈✿ღღღ。

　　其次◈✿ღღღ，RNG具有较好的市场前景◈✿ღღღ，但其核心技术国产化水平仍不高◈✿ღღღ。当前国内相关企业以Archaea Energy◈✿ღღღ、Dominion Energy等跨国企业为主凯发K8国际娱乐官网入口◈✿ღღღ，亟须国内规模化企业的参与◈✿ღღღ。这不仅关系到油气企业未来的长远发展◈✿ღღღ，也与能源行业的技术和市场话语体系密切相关◈✿ღღღ。

　　此外◈✿ღღღ，RNG及其相关配套技术的研发投资和市场发展孕育着巨大的商业机会◈✿ღღღ。未来的经济增长点将离不开能源革命◈✿ღღღ，而任何系统性变革都依赖于技术的创新和推动◈✿ღღღ。相比于风能◈✿ღღღ、光伏等新能源技术◈✿ღღღ，RNG显然更适合油气公司的中短期发展转型◈✿ღღღ，其相关设备与技术的生产和研发◈✿ღღღ，将激发巨大的全球和国内市场潜力◈✿ღღღ。全球层面◈✿ღღღ，壳牌◈✿ღღღ、道达尔能源等国际石油公司已纷纷布局RNG业务◈✿ღღღ，国内油气企业加入这一赛道◈✿ღღღ，发挥其重要角色◈✿ღღღ，也正当其时◈✿ღღღ。